Az Bürgwertung automatikusan kiértékeli a piaci adatokat, és az Ön személyes kockázattűrő képességéhez igazítja stratégiáját. Minden ajánlás érthető marad – spekuláció, szakzsargon nélkül.
A klasszikus befektetési modellek gyakran csak akkor reagálnak, amikor a veszteségek már bekövetkeztek. Az adatalapú rendszer hamarabb reagál.
A portfóliókat gyakran merev negyedéves tervek szerint módosítják. A piaci feltételek jelentősen változhatnak két vizsgálati időpont között anélkül, hogy bármilyen reakciót tennének. A nyugdíjas befektetők számára ez azt jelenti, hogy az ingadozások szűretlenül érintik a portfóliót.
Az Bürgwertung folyamatosan ellenőrzi a releváns piaci adatokat, és összehasonlítja azokat a meghatározott kockázati profillal. A kívánt kockázati szinttől való eltéréseket a rendszer észleli, mielőtt azok befolyásolnák az általános eredményt.
A teszt gyakoriságának példás ábrázolása, nincs garantált visszatérési nyilatkozat.
Három mechanizmus működik együtt anélkül, hogy bármilyen előzetes műszaki tudásra lenne szükség.
A rendszer rögzíti az Ön adatait a befektetési horizontjáról, a kivonási követelményekről és a veszteségtűrő képességről, és ezeket rendszeresen ellenőrzi az Ön tényleges viselkedése alapján.
A piacokon bekövetkezett változásokat folyamatosan összehasonlítják az Ön kockázati profiljával. Eltérés esetén a súlyozás korrigálásra kerül, nem a következő jelentési napon.
Egy meghatározott puffer csökkenti a pozíció méretét, mielőtt elérné a meghatározott kockázati határokat. Ez teret hagy az ellenintézkedéseknek.
Minden lépés dokumentált és kérésre nyomon követhető.
A piaci adatok, a kamatláb alakulása és az Ön személyes kockázati profilja strukturált módon kerül összeállításra.
A modellek azonosítják a korábbi mintáktól való eltéréseket, és értékelik azok relevanciáját a portfólió szempontjából.
A rendszer konkrét, indokolt ajánlást készít. A végső döntést Ön vagy tanácsadója hozza meg.
A nézet egy sorban mutatja az aktuális kockázati állapotot, az utolsó módosítást és annak okát. Nincsenek beágyazott menük, nincsenek felesleges diagramok.
A három leggyakrabban feltett kérdés.
Minden személyes és pénzügyi adatot titkosítva tárolunk, és kizárólag az Ön kockázati profiljának elemzésére használjuk fel. Harmadik félnek reklámcélból nem adjuk át.
Minden pozícióra egy előre meghatározott kockázati limit vonatkozik. Ha ezt a határt eléri, a rendszer automatikusan csökkenti a súlyozást, mielőtt jelentős veszteség lépne fel.
Igen. Az Bürgwertung az elemzést kezeli, nem pedig a tőke feletti ellenőrzést. A be- és kifizetés a banknál vagy a brókernél meglévő számláján keresztül történik.
Az elemzés nem kötelező érvényű, és az Ön jelenlegi kockázati profiljának konkrét értékelését mutatja be.
Nincs kötelezettség, nincs automatikus hozzáférés a fiókhoz.